این فیلم چهار داستان متفاوت را در جزیره‌ای ماهی‌گیری در دریاچهٔ پاتزکوارو، میچوآکان به هم می‌آمیزد؛ جایی که روح شرور دریاچه اهالی را تسخیر کرده و سایه‌ای تاریک بر زندگی آن‌ها گسترده است. سرنوشت ساکنان جزیره درگیر هراس، رازها و نبردی با نیرویی فراطبیعی می‌شود که هیچ‌کس از دست آن در امان نیست و ...

لوسیا با بیماری لاعلاجی دست و پنجه نرم می‌کند و برونو پس از اخراج به مکزیک، جایی برای ماندن ندارد. اما یک تماس تلفنی غیرمنتظره، این دو را در داستانی احساسی از غلبه بر سختی‌ها، بازسازی زندگی و امید به یکدیگر پیوند می‌زند و ...